XM Tradingの確定申告に必要な取引レポートの作成方法
投稿日：カテゴリ：XM Trading
この記事のポイント
XM Tradingの利益を確定申告する際、「1年間の取引の損益をどうやって正確に計算すればいいか」と悩んでいませんか。この記事では、確定申告に必須の「年間取引報告書」を、XM Tradingの取引プラットフォーム（MT4/MT5）からダウンロードする全手順と、その見方を分かりやすく解説します。国内証券のように郵送はされませんが、簡単な操作でいつでも発行可能です。これを読めば、確定申告の準備がスムーズに進みます。
「1年間の損益、どうやって計算する？」確定申告前の悩み
XM Tradingで利益が出て確定申告の時期が近づくと、多くの人が「1年間の正確な損益はどう計算すればいいのか」という問題に直面します。年間の取引回数が多ければ多いほど、その全ての損益を手作業で集計するのは、時間がかかりすぎる上に、計算ミスをする可能性も高くなります。
国内の証券会社のように、自動で年間取引報告書が郵送されてくるわけでもありません。
XM Tradingの会員ページを探しても、年間の損益をまとめた書類をダウンロードするような分かりやすいボタンは見つからず、途方に暮れてしまう方もいるでしょう。不正確な数字で申告してしまうことは、税務上のリスクにも繋がります。
XM Tradingでは、取引プラットフォームであるMT4/MT5から、誰でも簡単に、そして正確な年間取引報告書を発行することができます。
年間取引報告書とは？なぜ確定申告に必要なのか
年間取引報告書とは、1月1日から12月31日までの1年間に行った、全ての取引の損益を記録した公式な明細書です。確定申告では、この報告書に記載された損益の合計額を基に、所得と納税額を計算します。手計算による申告も可能ですが、取引回数が多い場合、この報告書を利用することで、正確な数値を簡単に算出できます。日本の証券会社と違い、XM Tradingではこの報告書は郵送されません。
利用者自身が、取引プラットフォームであるMT4またはMT5から、手動で発行（ダウンロード）する必要があります。
次の章から、その具体的な手順を解説しますので、まずは「報告書は自分で発行するもの」という点を理解しておきましょう。
取引報告書をダウンロードする前の準備
年間取引報告書をダウンロードするには、事前に2つの準備が必要です。まず一つ目は、パソコン版のMT4/MT5を用意することです。スマートフォンアプリやウェブ版のプラットフォームでは、詳細なレポートを出力する機能がありません。必ず、WindowsかMacのパソコンにインストールした、デスクトップ版のMT4/MT5を使ってください。
二つ目は、全ての取引履歴をプラットフォームに読み込ませることです。MT4/MT5を起動し、画面下部の「口座履歴」タブを開きます。そこで、履歴の中で右クリックし、「全履歴」を選択します。これをしないと、一部の古い取引がレポートに含まれない可能性があるため、非常に重要な手順です。
この2つの準備が整って初めて、正確な報告書を作成できます。
MT4/MT5で年間取引報告書をダウンロードする手順
準備が整ったら、いよいよ年間取引報告書を発行します。まず、パソコン版MT4/MT5の画面下部にある「口座履歴」タブをクリックします。次に、履歴の一覧の中で右クリックし、メニューから「期間のカスタム設定」を選びます。ここで、確定申告の対象となる期間（前年の1月1日〜12月31日）を指定し、「OK」を押します。
すると、表示される履歴が指定した1年分だけに絞り込まれます。最後に、もう一度その履歴の上で右クリックし、「レポートの保存」または「詳細レポートの保存」を選択します。
好きな名前を付けてパソコンに保存すれば、HTML形式の年間取引報告書が作成されます。この手順で、確定申告に必要な公式な取引記録が手に入ります。
取引報告書の見方：確定申告に必要な項目
ダウンロードした取引報告書（HTMLファイル）をブラウザで開くと、1年間の全取引が詳細にリストアップされています。確定申告に必要な年間の合計損益は、このページの一番下の集計欄に記載されています。一番下までスクロールし、「Closed Trade P/L」という項目を探してください。
日本語のプラットフォームでは「決済済みの取引の損益」と表示されることもあります。この項目に書かれている金額が、期間内に決済された全取引の、手数料やスワップなども含んだ最終的な損益合計額です。
確定申告の際には、原則としてこの数字をあなたの「雑所得」の金額として申告します。まずは、この報告書のどこを見れば良いかを正確に把握しましょう。
取引報告書の保管と注意点
発行した年間取引報告書の取り扱いについて、最後に重要な注意点を3つ解説します。①報告書の保管義務：この報告書は、確定申告の証拠となる公的な書類です。法律に基づき、最低でも5年間は大切に保管してください。
②複数口座の損益は合算する：XMで複数の口座を運用している場合は、口座ごとに報告書を発行し、その全ての損益を合計した金額を申告する必要があります。
③入出金やボーナスは損益ではない：報告書に記載されている入金額や出金額、ボーナス額は、課税対象の所得には含まれません。あくまで決済した取引の損益のみが対象です。
これらの点を正しく理解し、正確な確定申告を行いましょう。
行動へのステップ
１．パソコンにXM Trading版のMT4またはMT5がインストールされていることを確認しましょう。
２．MT4/MT5を起動し、画面下部の「口座履歴」タブをクリックして、取引履歴を表示させましょう。
３．履歴の中で右クリックし、「期間のカスタム設定」から、確定申告の対象となる1年分を指定してみましょう。
４．再度右クリックし、「レポートの保存」を選んで、年間取引報告書をパソコンに保存してみましょう。
５．保存したHTMLファイルを開き、一番下にある「Closed Trade P/L」の金額を確認してみましょう。
