【資産運用状況と今後の方針】(2024年6月)
投稿日:カテゴリ:資産運用方針
総資産状況
2024年6月の資産状況は下記の通りです。現金:1,192万円(前月比-67万円)
株式:1,623万円(前月比+141万円)
FX:894万円(前月比+53万円)
総資産:3,710万円(前月比+127万円)
※1万円以下省略
1.投資信託(NISA・特定口座)
投資信託(NISA・特定口座)の詳細記事はこちら①新NISA・特定口座
投資元本:2,450,086円
評価額:2,648,951円
損益:+198,865円
【保有銘柄】
・新NISA(つみたて投資枠)
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2024年1月~
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)2024年1月~
・新NISA(成長投資枠)
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)2024年1月~
大和−iFreePlus 米国配当王(資産成長型)2024年1月~
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド2024年1月~
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド2024年1月~6月
アムンディ-(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株 2024年7月~
・特定口座
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
②旧つみたてNISA
投資元本:1,199,988円
評価額:2,079,293円
損益:+879,305円
【保有銘柄】
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2021年1月~2023年12月
2.FX
FXの詳細記事はこちら2024年6月:+536,095円
2024年:+2,529,566円
トータル利益(2022年12月12日~):+9,756,142円
※上記はEA合計損益
3.日本株
日本株の詳細記事はこちら投資元本:1,394,556円
評価額:2,666,151円
損益:+1,271,595円
配当金(6月):33,466円
【保有銘柄】
日本たばこ産業[2914]
武田薬品工業[4502]
MS&ADインシュアランスグループHD[8725]
三井住友フィナンシャルグループ[8316]
みずほフィナンシャルグループ[8411]
セブン銀行[8410]
ENEOSホールディングス[5020]
住友商事[8053]
ジャックス[8584]
オリックス[8591]
4.米国株
米国個別株の詳細記事はこちら米国株ETFの詳細記事はこちら
投資元本:5,188,337円
評価額:8,663,963円
損益:+3,475,626円
配当金(6月):51,858円(323.14ドル)
【保有銘柄】
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF[HDV]
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF[SPYD]
バンガード 米国高配当株式ETF[VYM]
シェブロン[CVX]
エクソンモービル[XOM]
ウェイコ・グループ[WEYS]
アルトリアグループ[MO]
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス[WBA]
フィリップモリス[PM]
フランクリン・リソーシズ[BEN]
ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル[PBCT]
IBM[IBM]
AT&T[T]
ナショナル・フューエル・ガス[NFG]
ユニバーサル[UVV]
キンドリル[KD]
ワーナー ブラザース ディスカバリー[WBD]
今後の方針
今後の方針は下記の通りです。1.投資信託(NISA・特定口座)
投資信託(NISA・特定口座)の詳細記事はこちら
①新NISA・特定口座
つみたて投資枠:毎月10万円積立(クレジットカード)
成長投資枠:毎月20万円積立(現金)
特定口座:余剰資金が出たタイミングでスポット購入する
②旧つみたてNISA
現状維持で何もしない。
2.FX
FXの詳細記事はこちら
EA7:Lot0.01
EA1・EA2・EA3・EA5・EA6・EA8:Lot0.02
EA4:停止中
3.日本株
日本株の詳細記事はこちら
現状維持で何もしない。
4.米国株
米国個別株の詳細記事はこちら
米国株ETFの詳細記事はこちら
現状維持で何もしない。