【資産運用状況と今後の方針】（2024年9月）
投稿日：カテゴリ：資産運用方針
総資産状況
2024年9月の資産状況は下記の通りです。現金：1,161万円（前月比-23万円）
株式：1,661万円（前月比+47万円）
FX：1,192万円（前月比+99万円）
総資産：4,015万円（前月比+123万円）
※1万円以下省略
総資産が初めて4,000万円を超えました。3,500万円を超えたのが2024年5月です。わずか4ヶ月で+500万円資産が増えました。8月に続き、9月もFXの利益が大きく、総資産の上昇に大きく寄与しました。
１．投資信託（NISA・特定口座）
投資信託（NISA・特定口座）の詳細記事はこちら①新NISA・特定口座
投資元本：3,596,207円
評価額：3,662,884円
損益：+66,677円
配当金（9月）：3,929円
【保有銘柄】
・新NISA（つみたて投資枠）
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）2024年1月～
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）2024年1月～
・新NISA（成長投資枠）
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）2024年1月～
大和−iFreePlus 米国配当王（資産成長型）2024年1月～
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド2024年1月～
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド2024年1月～6月
アムンディ-（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株 2024年7月～
・特定口座
SBI-SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
SBI-SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）
②旧つみたてNISA
投資元本：1,199,988円
評価額：1,933,627円
損益：+733,639円
【保有銘柄】
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）2021年1月～2023年12月
２．FX
FXの詳細記事はこちら2024年9月：+1,492,044円
2024年：+5,987,222円
トータル利益（2022年12月12日～）：+13,213,798円
※上記はEA合計損益
３．日本株
日本株の詳細記事はこちら投資元本：1,394,602円
評価額：2,443,948円
損益：+1,049,346円
配当金（9月）：7,730円
【保有銘柄】
日本たばこ産業[2914]
武田薬品工業[4502]
MS&ADインシュアランスグループHD[8725]
三井住友フィナンシャルグループ[8316]
みずほフィナンシャルグループ[8411]
セブン銀行[8410]
ENEOSホールディングス[5020]
住友商事[8053]
ジャックス[8584]
オリックス[8591]
４．米国株
米国個別株の詳細記事はこちら米国株ETFの詳細記事はこちら
投資元本：5,188,337円
評価額：8,370,291円
損益：+3,181,954円
配当金（9月）：32,273円（226.99ドル）
【保有銘柄】
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF[HDV]
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF[SPYD]
バンガード 米国高配当株式ETF[VYM]
シェブロン[CVX]
エクソンモービル[XOM]
ウェイコ・グループ[WEYS]
アルトリアグループ[MO]
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス[WBA]
フィリップモリス[PM]
フランクリン・リソーシズ[BEN]
ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル[PBCT]
IBM[IBM]
AT&T[T]
ナショナル・フューエル・ガス[NFG]
ユニバーサル[UVV]
キンドリル[KD]
ワーナー ブラザース ディスカバリー[WBD]
今後の方針
今後の方針は下記の通りです。１．投資信託（NISA・特定口座）
投資信託（NISA・特定口座）の詳細記事はこちら
①新NISA・特定口座
つみたて投資枠：毎月10万円積立（クレジットカード）
成長投資枠：毎月20万円積立（現金）
特定口座：余剰資金が出たタイミングでスポット購入する
②旧つみたてNISA
現状維持で何もしない。
２．FX
FXの詳細記事はこちら
EA1・EA2・EA3・EA4・EA5・EA6・EA7・EA8：Lot0.02
３．日本株
日本株の詳細記事はこちら
現状維持で何もしない。
４．米国株
米国個別株の詳細記事はこちら
米国株ETFの詳細記事はこちら
現状維持で何もしない。
