株価暴落で一時マイナスに転落しました【投資信託（NISA・特定口座）の運用状況】（2024年8月）
投稿日：カテゴリ：投資信託・NISA
SBI証券の投資信託の運用状況
現在、投資信託の運用はSBI証券で行っています。（旧つみたてNISAは楽天証券で運用）新NISAでは定期積立、特定口座では余剰資金が出たタイミングでスポット購入しています。
下記は、SBI証券の投資信託（新NISA・特定口座）の資産状況です。
投資元本：3,000,115円
評価額：3,050,432円
損益：+50,317円
配当金（8月）：0円
新NISAの運用状況
2024年1月から始まった新NISAはSBI証券で運用しています。つみたて投資枠に10万円、成長投資枠に20万円、合計30万円を毎月積立ています。6銘柄に5万円ずつ積み立てています。5年で1,800万円、最短でNISA枠を埋める計画です。
①新NISA（つみたて投資枠）
【保有銘柄】
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）2024年1月～
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）2024年1月～
②新NISA（成長投資枠）
【保有銘柄】
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）2024年1月～
大和−iFreePlus 米国配当王（資産成長型）2024年1月～
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド 2024年1月～
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド 2024年1月～6月
アムンディ-（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株 2024年7月～
特定口座の運用状況
今月の購入はありませんでした。【保有銘柄】
SBI-SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
SBI-SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
旧つみたてNISAの運用状況
旧つみたてNISAは楽天証券で運用しています。2021年1月～2023年12月まで積み立てて、以降は売却せずにそのまま運用を続けています。投資元本：1,199,988円
評価額：1,909,818円
損益：+709,830円
【保有銘柄】
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）2021年1月～2023年12月
新NISAの損益が一時マイナスに転落
8月5日の日本株大暴落で、新NISAの損益が一時マイナスに転じました。8月31日の段階では、かろうじて損益はプラスになりました。
今回の暴落で、気持ちに変化はありませんでした。
と言うのも、NISAは長期投資を前提に考えているので、短期的にマイナスになっても、保有し続けることを前提に運用しているためです。初心忘るべからずです。
